Сравнение YACKX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Fund (YACKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
YACKX управляется AMG. Фонд был запущен 6 июл. 1992 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YACKX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между YACKX и FBALX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности YACKX и FBALX
Основные характеристики
YACKX:
-0.18
FBALX:
1.85
YACKX:
-0.13
FBALX:
2.56
YACKX:
0.98
FBALX:
1.34
YACKX:
-0.18
FBALX:
3.09
YACKX:
-1.10
FBALX:
12.06
YACKX:
2.22%
FBALX:
1.36%
YACKX:
13.57%
FBALX:
8.84%
YACKX:
-55.37%
FBALX:
-42.81%
YACKX:
-13.70%
FBALX:
-3.42%
Доходность по периодам
С начала года, YACKX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции YACKX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.74% против 9.49% соответственно.
YACKX
-4.20%
-12.62%
-7.87%
-3.12%
7.28%
7.74%
FBALX
15.94%
-0.83%
4.97%
17.25%
10.61%
9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YACKX и FBALX
YACKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YACKX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YACKX и FBALX
YACKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YACKX AMG Yacktman Fund | 0.00% | 1.78% | 1.56% | 1.10% | 1.33% | 1.79% | 2.28% | 1.48% | 1.90% | 1.63% | 1.06% | 0.90% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.78% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок YACKX и FBALX
Максимальная просадка YACKX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YACKX и FBALX
AMG Yacktman Fund (YACKX) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что YACKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.