Сравнение YACKX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Fund (YACKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
YACKX управляется AMG. Фонд был запущен 6 июл. 1992 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YACKX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между YACKX и FBALX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности YACKX и FBALX
Основные характеристики
YACKX:
-0.65
FBALX:
-0.36
YACKX:
-0.77
FBALX:
-0.39
YACKX:
0.90
FBALX:
0.95
YACKX:
-0.67
FBALX:
-0.31
YACKX:
-2.34
FBALX:
-1.36
YACKX:
3.04%
FBALX:
2.96%
YACKX:
10.95%
FBALX:
11.20%
YACKX:
-55.37%
FBALX:
-42.81%
YACKX:
-10.55%
FBALX:
-13.09%
Доходность по периодам
С начала года, YACKX показывает доходность -5.27%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -9.24%. За последние 10 лет акции YACKX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 8.44% против 3.57% соответственно.
YACKX
-5.27%
-6.98%
-8.72%
-7.52%
12.08%
8.44%
FBALX
-9.24%
-8.15%
-11.17%
-4.59%
5.55%
3.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YACKX и FBALX
YACKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности YACKX и FBALX
YACKX
FBALX
Сравнение YACKX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YACKX и FBALX
Дивидендная доходность YACKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности FBALX в 1.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YACKX AMG Yacktman Fund | 2.20% | 2.09% | 1.78% | 1.56% | 1.10% | 1.33% | 1.79% | 2.28% | 1.48% | 1.90% | 1.63% | 1.06% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.55% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% |
Просадки
Сравнение просадок YACKX и FBALX
Максимальная просадка YACKX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YACKX и FBALX
AMG Yacktman Fund (YACKX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что YACKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.