Сравнение YACKX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Fund (YACKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
YACKX управляется AMG. Фонд был запущен 6 июл. 1992 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YACKX или FBALX.
Основные характеристики
| YACKX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.16% | 6.98% |
| Дох-ть за 1 год | 19.53% | 18.29% |
| Дох-ть за 3 года | 6.43% | 4.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.34% | 11.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.93% | 9.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 11.93% | 8.69% |
| Макс. просадка | -55.37% | -42.81% |
| Current Drawdown | -0.40% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между YACKX и FBALX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности YACKX и FBALX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YACKX показывает доходность 7.16%, а FBALX немного ниже – 6.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YACKX имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции FBALX немного отстают с 9.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YACKX и FBALX
YACKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YACKX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YACKX и FBALX
Дивидендная доходность YACKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности FBALX в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YACKX AMG Yacktman Fund | 4.10% | 4.39% | 7.35% | 3.72% | 10.82% | 9.31% | 23.06% | 10.67% | 8.57% | 13.66% | 4.39% | 3.74% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.25% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок YACKX и FBALX
Максимальная просадка YACKX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YACKX и FBALX
AMG Yacktman Fund (YACKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 2.51% и 2.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.