Сравнение YACKX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Fund (YACKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
YACKX управляется AMG. Фонд был запущен 6 июл. 1992 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YACKX или FBALX.
Корреляция
Корреляция между YACKX и FBALX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности YACKX и FBALX
Основные характеристики
YACKX:
0.16
FBALX:
1.50
YACKX:
0.27
FBALX:
2.06
YACKX:
1.05
FBALX:
1.28
YACKX:
0.16
FBALX:
1.01
YACKX:
0.52
FBALX:
7.67
YACKX:
3.80%
FBALX:
1.83%
YACKX:
12.01%
FBALX:
9.35%
YACKX:
-55.37%
FBALX:
-41.81%
YACKX:
-10.82%
FBALX:
-2.92%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с YACKX на уровне 1.39% и FBALX на уровне 1.39%. За последние 10 лет акции YACKX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 0.72% против 5.27% соответственно.
YACKX
1.39%
1.43%
-7.24%
1.70%
3.12%
0.72%
FBALX
1.39%
0.32%
1.94%
13.52%
4.99%
5.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YACKX и FBALX
YACKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности YACKX и FBALX
YACKX
FBALX
Сравнение YACKX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YACKX и FBALX
Дивидендная доходность YACKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FBALX в 1.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YACKX AMG Yacktman Fund | 2.06% | 2.09% | 1.78% | 1.56% | 1.10% | 1.33% | 1.79% | 2.28% | 1.48% | 1.90% | 1.63% | 1.06% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.78% | 1.81% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 8.79% | 11.39% |
Просадки
Сравнение просадок YACKX и FBALX
Максимальная просадка YACKX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки FBALX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YACKX и FBALX
Текущая волатильность для AMG Yacktman Fund (YACKX) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что YACKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.