Сравнение XYLD с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
XYLD и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYLD или HDV.
Корреляция
Корреляция между XYLD и HDV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и HDV
Основные характеристики
XYLD:
0.55
HDV:
0.64
XYLD:
0.91
HDV:
0.93
XYLD:
1.17
HDV:
1.13
XYLD:
0.54
HDV:
0.82
XYLD:
2.57
HDV:
2.77
XYLD:
3.30%
HDV:
3.11%
XYLD:
15.30%
HDV:
13.39%
XYLD:
-33.46%
HDV:
-37.04%
XYLD:
-8.72%
HDV:
-5.96%
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции XYLD уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 6.35% против 7.84% соответственно.
XYLD
-5.73%
-3.41%
-0.78%
7.73%
10.01%
6.35%
HDV
2.14%
-3.84%
-2.39%
7.55%
11.55%
7.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLD и HDV
XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XYLD и HDV
XYLD
HDV
Сравнение XYLD c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и HDV
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности HDV в 3.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 13.13% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% | 4.15% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.58% | 3.66% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок XYLD и HDV
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и HDV
Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что XYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.