Сравнение XYL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xylem Inc. (XYL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYL или IVV.
Корреляция
Корреляция между XYL и IVV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XYL и IVV
Основные характеристики
XYL:
-0.53
IVV:
0.34
XYL:
-0.58
IVV:
0.53
XYL:
0.92
IVV:
1.07
XYL:
-0.54
IVV:
0.41
XYL:
-1.12
IVV:
1.59
XYL:
11.08%
IVV:
3.13%
XYL:
23.21%
IVV:
14.66%
XYL:
-46.69%
IVV:
-55.25%
XYL:
-23.10%
IVV:
-12.03%
Доходность по периодам
С начала года, XYL показывает доходность -4.04%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции XYL превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 13.34% против 11.97% соответственно.
XYL
-4.04%
-12.83%
-16.09%
-12.90%
14.30%
13.34%
IVV
-7.97%
-6.55%
-4.71%
4.86%
18.57%
11.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XYL и IVV
XYL
IVV
Сравнение XYL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYL и IVV
Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности IVV в 1.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc. | 1.33% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.55% | 1.34% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.43% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок XYL и IVV
Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYL и IVV
Xylem Inc. (XYL) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что XYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.