Сравнение XUT.TO с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
XUT.TO и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XUT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XUT.TO или VPU.
Корреляция
Корреляция между XUT.TO и VPU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XUT.TO и VPU
Основные характеристики
XUT.TO:
1.94
VPU:
1.28
XUT.TO:
2.72
VPU:
1.77
XUT.TO:
1.36
VPU:
1.23
XUT.TO:
1.12
VPU:
2.10
XUT.TO:
8.63
VPU:
5.33
XUT.TO:
2.91%
VPU:
4.03%
XUT.TO:
12.96%
VPU:
16.84%
XUT.TO:
-37.65%
VPU:
-46.31%
XUT.TO:
-2.33%
VPU:
-4.03%
Доходность по периодам
С начала года, XUT.TO показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции XUT.TO уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 7.13% против 9.13% соответственно.
XUT.TO
5.52%
1.53%
4.15%
25.83%
6.41%
7.13%
VPU
4.38%
0.95%
-0.61%
21.69%
8.99%
9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XUT.TO и VPU
XUT.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XUT.TO и VPU
XUT.TO
VPU
Сравнение XUT.TO c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUT.TO и VPU
Дивидендная доходность XUT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности VPU в 2.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 4.02% | 4.00% | 3.90% | 3.80% | 2.99% | 4.51% | 3.57% | 4.52% | 3.57% | 3.74% | 4.05% | 3.58% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.99% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок XUT.TO и VPU
Максимальная просадка XUT.TO за все время составила -37.65%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUT.TO и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XUT.TO и VPU
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO) составляет 7.27%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что XUT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.