Сравнение XTR с ACIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).
XTR и ACIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTR или ACIO.
Корреляция
Корреляция между XTR и ACIO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTR и ACIO
Основные характеристики
XTR:
1.98
ACIO:
2.38
XTR:
2.74
ACIO:
3.33
XTR:
1.36
ACIO:
1.44
XTR:
3.20
ACIO:
4.29
XTR:
12.45
ACIO:
17.72
XTR:
1.84%
ACIO:
1.25%
XTR:
11.53%
ACIO:
9.33%
XTR:
-20.83%
ACIO:
-14.19%
XTR:
-3.32%
ACIO:
-2.71%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XTR показывает доходность 22.27%, а ACIO немного ниже – 21.87%.
XTR
22.27%
-0.02%
6.67%
22.31%
N/A
N/A
ACIO
21.87%
-0.25%
7.15%
21.69%
10.48%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTR и ACIO
XTR берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTR c ACIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTR и ACIO
Дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности ACIO в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 1.10% | 1.09% | 1.09% | 2.32% | 0.00% | 0.00% |
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.53% | 0.72% | 1.51% | 0.61% | 1.02% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок XTR и ACIO
Максимальная просадка XTR за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTR и ACIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTR и ACIO
Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что XTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.