Сравнение XT с IXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).
XT и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XT или IXJ.
Корреляция
Корреляция между XT и IXJ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XT и IXJ
Основные характеристики
XT:
-0.50
IXJ:
-0.41
XT:
-0.58
IXJ:
-0.47
XT:
0.93
IXJ:
0.94
XT:
-0.45
IXJ:
-0.32
XT:
-2.26
IXJ:
-0.77
XT:
4.83%
IXJ:
7.27%
XT:
21.87%
IXJ:
13.69%
XT:
-34.41%
IXJ:
-40.60%
XT:
-19.93%
IXJ:
-16.30%
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -11.68%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции XT превзошли акции IXJ по среднегодовой доходности: 8.48% против 6.07% соответственно.
XT
-11.68%
-10.92%
-13.18%
-9.16%
7.68%
8.48%
IXJ
-2.12%
-7.88%
-12.75%
-4.66%
6.90%
6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и IXJ
XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XT и IXJ
XT
IXJ
Сравнение XT c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и IXJ
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IXJ в 1.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.74% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.45% | 0.97% | 1.37% | 1.34% | 0.00% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.53% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.47% | 1.73% | 2.85% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок XT и IXJ
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и IXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XT и IXJ
iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.