Сравнение XT с IXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).
XT и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XT или IXJ.
Корреляция
Корреляция между XT и IXJ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XT и IXJ
Основные характеристики
XT:
0.26
IXJ:
-0.08
XT:
0.47
IXJ:
-0.03
XT:
1.06
IXJ:
1.00
XT:
0.25
IXJ:
-0.05
XT:
1.11
IXJ:
-0.14
XT:
4.04%
IXJ:
5.61%
XT:
17.24%
IXJ:
10.64%
XT:
-34.41%
IXJ:
-40.60%
XT:
-8.37%
IXJ:
-13.09%
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью 1.64%.
XT
1.07%
-2.75%
0.78%
5.71%
7.21%
N/A
IXJ
1.64%
-0.21%
-8.31%
0.15%
5.73%
7.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и IXJ
XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XT и IXJ
XT
IXJ
Сравнение XT c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и IXJ
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IXJ в 1.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.65% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.45% | 0.97% | 1.37% | 1.34% | 0.00% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.48% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.47% | 1.73% | 2.85% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок XT и IXJ
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и IXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XT и IXJ
iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.