Сравнение XSVN с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).
XSVN и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSVN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSVN или BIV.
Корреляция
Корреляция между XSVN и BIV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSVN и BIV
Основные характеристики
XSVN:
0.31
BIV:
0.65
XSVN:
0.48
BIV:
0.96
XSVN:
1.06
BIV:
1.11
XSVN:
0.30
BIV:
0.27
XSVN:
0.67
BIV:
1.61
XSVN:
2.92%
BIV:
2.19%
XSVN:
6.33%
BIV:
5.38%
XSVN:
-9.44%
BIV:
-18.94%
XSVN:
-4.59%
BIV:
-8.14%
Доходность по периодам
С начала года, XSVN показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью 0.71%.
XSVN
0.88%
2.09%
-2.61%
2.05%
N/A
N/A
BIV
0.71%
1.82%
-1.26%
3.53%
-0.25%
1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSVN и BIV
XSVN берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSVN и BIV
XSVN
BIV
Сравнение XSVN c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSVN и BIV
Дивидендная доходность XSVN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности BIV в 3.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSVN Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 4.14% | 4.17% | 3.49% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.81% | 3.79% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок XSVN и BIV
Максимальная просадка XSVN за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSVN и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSVN и BIV
Bondbloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF (XSVN) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что XSVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.