Сравнение XSEP с XMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).
XSEP и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSEP или XMAR.
Основные характеристики
| XSEP | XMAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.50% | 7.27% |
| Дох-ть за 1 год | 11.04% | 10.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 4.07% | 4.50% |
| Макс. просадка | -3.48% | -3.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XSEP и XMAR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XSEP и XMAR
С начала года, XSEP показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 7.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSEP и XMAR
И XSEP, и XMAR имеют комиссию равную 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSEP c XMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSEP и XMAR
Ни XSEP, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XSEP и XMAR
Максимальная просадка XSEP за все время составила -3.48%, что больше максимальной просадки XMAR в -3.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEP и XMAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSEP и XMAR
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) составляет 0.27%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что XSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.