Сравнение XSD с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
XSD и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Semiconductor Select Industry. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSD или IGV.
Корреляция
Корреляция между XSD и IGV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSD и IGV
Основные характеристики
XSD:
0.02
IGV:
0.48
XSD:
0.27
IGV:
0.77
XSD:
1.03
IGV:
1.10
XSD:
0.03
IGV:
0.56
XSD:
0.06
IGV:
1.71
XSD:
11.58%
IGV:
6.45%
XSD:
36.69%
IGV:
23.14%
XSD:
-64.56%
IGV:
-62.18%
XSD:
-17.97%
IGV:
-13.30%
Доходность по периодам
С начала года, XSD показывает доходность -9.65%, что значительно ниже, чем у IGV с доходностью -4.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSD имеют среднегодовую доходность 18.36%, а акции IGV немного отстают с 17.75%.
XSD
-9.65%
-8.98%
-3.14%
-0.76%
22.60%
18.36%
IGV
-4.70%
-5.02%
6.95%
10.95%
19.00%
17.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSD и IGV
XSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGV в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XSD и IGV
XSD
IGV
Сравнение XSD c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSD и IGV
Дивидендная доходность XSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSD SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.18% | 0.20% | 0.31% | 0.44% | 0.10% | 0.26% | 0.51% | 1.16% | 0.59% | 0.64% | 0.58% | 0.46% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок XSD и IGV
Максимальная просадка XSD за все время составила -64.56%, примерно равная максимальной просадке IGV в -62.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSD и IGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSD и IGV
SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что XSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.