Сравнение XRLV с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
XRLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Rate Response (USD) TR. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRLV или BRK-B.
Корреляция
Корреляция между XRLV и BRK-B составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XRLV и BRK-B
Основные характеристики
XRLV:
0.61
BRK-B:
1.01
XRLV:
0.83
BRK-B:
1.44
XRLV:
1.12
BRK-B:
1.20
XRLV:
0.79
BRK-B:
2.01
XRLV:
2.67
BRK-B:
5.08
XRLV:
2.68%
BRK-B:
3.48%
XRLV:
11.79%
BRK-B:
17.56%
XRLV:
-38.31%
BRK-B:
-53.86%
XRLV:
-9.00%
BRK-B:
-8.38%
Доходность по периодам
С начала года, XRLV показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции XRLV уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.42% против 13.16% соответственно.
XRLV
-2.17%
-8.14%
-3.18%
7.22%
10.77%
9.42%
BRK-B
8.68%
-0.60%
8.56%
18.43%
20.60%
13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XRLV и BRK-B
XRLV
BRK-B
Сравнение XRLV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLV и BRK-B
Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRLV Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 2.02% | 1.94% | 2.57% | 1.96% | 1.26% | 1.65% | 1.66% | 1.76% | 1.39% | 1.71% | 1.07% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XRLV и BRK-B
Максимальная просадка XRLV за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLV и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRLV и BRK-B
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) составляет 6.92%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что XRLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.