Сравнение XRLV с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
XRLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Rate Response (USD) TR. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRLV или BRK-B.
Корреляция
Корреляция между XRLV и BRK-B составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XRLV и BRK-B
Основные характеристики
XRLV:
1.80
BRK-B:
1.24
XRLV:
2.52
BRK-B:
1.83
XRLV:
1.32
BRK-B:
1.23
XRLV:
2.03
BRK-B:
2.20
XRLV:
6.60
BRK-B:
5.18
XRLV:
2.58%
BRK-B:
3.56%
XRLV:
9.48%
BRK-B:
14.90%
XRLV:
-38.31%
BRK-B:
-53.86%
XRLV:
-3.06%
BRK-B:
-2.35%
Доходность по периодам
С начала года, XRLV показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 4.07%.
XRLV
3.46%
5.14%
6.89%
17.33%
7.19%
N/A
BRK-B
4.07%
6.27%
7.59%
19.49%
15.84%
12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XRLV и BRK-B
XRLV
BRK-B
Сравнение XRLV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLV и BRK-B
Дивидендная доходность XRLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRLV Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 1.89% | 1.94% | 2.56% | 1.96% | 1.26% | 1.66% | 1.66% | 1.76% | 1.40% | 1.71% | 1.07% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XRLV и BRK-B
Максимальная просадка XRLV за все время составила -38.31%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLV и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRLV и BRK-B
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV) составляет 3.28%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что XRLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.