Сравнение XOMO с JPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO).
XOMO и JPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. JPMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOMO или JPMO.
Основные характеристики
| XOMO | JPMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.10% | 12.14% |
| Дох-ть за 1 год | 16.51% | 20.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 1.98 |
| Коэф-т Мартина | 4.76 | 5.07 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 14.41% | 17.14% |
| Макс. просадка | -13.53% | -10.64% |
| Текущая просадка | -2.91% | -4.60% |
Корреляция
Корреляция между XOMO и JPMO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и JPMO
С начала года, XOMO показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у JPMO с доходностью 12.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOMO и JPMO
И XOMO, и JPMO имеют комиссию равную 1.01%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XOMO c JPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и JPMO
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 20.18%, что меньше доходности JPMO в 22.15%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 20.18% | 5.13% |
JPMO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF
| 22.15% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и JPMO
Максимальная просадка XOMO за все время составила -13.53%, что больше максимальной просадки JPMO в -10.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и JPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и JPMO
Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 4.63%, в то время как у YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPMO) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.