Сравнение XMHQ с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
XMHQ и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XMHQ или IWY.
Корреляция
Корреляция между XMHQ и IWY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XMHQ и IWY
Основные характеристики
XMHQ:
-0.25
IWY:
0.50
XMHQ:
-0.23
IWY:
0.84
XMHQ:
0.97
IWY:
1.12
XMHQ:
-0.24
IWY:
0.53
XMHQ:
-0.67
IWY:
1.72
XMHQ:
8.86%
IWY:
7.14%
XMHQ:
22.66%
IWY:
24.97%
XMHQ:
-58.19%
IWY:
-32.68%
XMHQ:
-12.44%
IWY:
-10.60%
Доходность по периодам
С начала года, XMHQ показывает доходность -2.95%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции XMHQ уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 10.75% против 16.44% соответственно.
XMHQ
-2.95%
16.06%
-9.12%
-5.53%
16.92%
10.75%
IWY
-7.11%
16.43%
-5.62%
12.33%
18.17%
16.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMHQ и IWY
XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XMHQ и IWY
XMHQ
IWY
Сравнение XMHQ c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMHQ и IWY
Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности IWY в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.35% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.45% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок XMHQ и IWY
Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XMHQ и IWY
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 10.74%, в то время как у iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) волатильность равна 13.40%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.