Сравнение XLU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XLU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLU или VOO.
Корреляция
Корреляция между XLU и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLU и VOO
Основные характеристики
XLU:
1.63
VOO:
0.34
XLU:
2.24
VOO:
0.53
XLU:
1.28
VOO:
1.07
XLU:
1.69
VOO:
0.42
XLU:
6.72
VOO:
1.60
XLU:
3.78%
VOO:
3.13%
XLU:
15.60%
VOO:
14.67%
XLU:
-52.27%
VOO:
-33.99%
XLU:
-2.75%
VOO:
-12.03%
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.49% против 11.99% соответственно.
XLU
5.67%
0.82%
-1.01%
25.23%
12.44%
9.49%
VOO
-7.97%
-6.52%
-4.67%
4.91%
18.59%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLU и VOO
XLU берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLU и VOO
XLU
VOO
Сравнение XLU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и VOO
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VOO в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.87% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.41% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и VOO
Максимальная просадка XLU за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и VOO
Текущая волатильность для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) составляет 4.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.