Сравнение XLU с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
XLU и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLU или SCHD.
Корреляция
Корреляция между XLU и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLU и SCHD
Основные характеристики
XLU:
1.24
SCHD:
0.18
XLU:
1.72
SCHD:
0.36
XLU:
1.23
SCHD:
1.05
XLU:
2.05
SCHD:
0.18
XLU:
5.25
SCHD:
0.63
XLU:
4.10%
SCHD:
4.49%
XLU:
17.31%
SCHD:
16.01%
XLU:
-52.27%
SCHD:
-33.37%
XLU:
-3.65%
SCHD:
-11.06%
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.42% против 10.39% соответственно.
XLU
4.70%
0.91%
-1.36%
22.52%
9.48%
9.42%
SCHD
-4.75%
-6.49%
-7.26%
3.70%
12.33%
10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLU и SCHD
XLU берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLU и SCHD
XLU
SCHD
Сравнение XLU c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и SCHD
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SCHD в 4.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.89% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и SCHD
Максимальная просадка XLU за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и SCHD
Текущая волатильность для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) составляет 8.77%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.