Сравнение XLP с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
XLP и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLP или VPU.
Корреляция
Корреляция между XLP и VPU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLP и VPU
Основные характеристики
XLP:
0.84
VPU:
1.36
XLP:
1.25
VPU:
1.87
XLP:
1.16
VPU:
1.25
XLP:
1.32
VPU:
2.23
XLP:
3.55
VPU:
5.65
XLP:
3.12%
VPU:
4.05%
XLP:
13.25%
VPU:
16.76%
XLP:
-35.89%
VPU:
-46.31%
XLP:
-1.60%
VPU:
-3.10%
Доходность по периодам
С начала года, XLP показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 8.15% против 9.33% соответственно.
XLP
4.65%
0.20%
3.25%
11.20%
10.17%
8.15%
VPU
5.39%
0.11%
1.86%
21.76%
10.34%
9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLP и VPU
XLP берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLP и VPU
XLP
VPU
Сравнение XLP c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и VPU
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VPU в 2.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.49% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.96% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок XLP и VPU
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и VPU
Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) составляет 7.57%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.