Сравнение XLP с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
XLP и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Staples Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLP или VPU.
Корреляция
Корреляция между XLP и VPU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLP и VPU
Основные характеристики
XLP:
1.42
VPU:
2.41
XLP:
2.07
VPU:
3.25
XLP:
1.24
VPU:
1.41
XLP:
1.72
VPU:
1.98
XLP:
5.08
VPU:
10.62
XLP:
2.84%
VPU:
3.44%
XLP:
10.14%
VPU:
15.11%
XLP:
-35.89%
VPU:
-46.31%
XLP:
-2.75%
VPU:
-2.87%
Доходность по периодам
С начала года, XLP показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 7.87% против 9.15% соответственно.
XLP
2.91%
4.74%
0.94%
13.50%
7.45%
7.87%
VPU
5.64%
1.45%
8.30%
34.31%
5.50%
9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLP и VPU
XLP берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLP и VPU
XLP
VPU
Сравнение XLP c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLP и VPU
Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности VPU в 2.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.69% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.53% | 2.40% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.85% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок XLP и VPU
Максимальная просадка XLP за все время составила -35.89%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLP и VPU
Текущая волатильность для Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.