Сравнение XLG с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
XLG и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLG или SCHX.
Корреляция
Корреляция между XLG и SCHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLG и SCHX
Основные характеристики
XLG:
2.24
SCHX:
2.07
XLG:
2.92
SCHX:
2.75
XLG:
1.41
SCHX:
1.38
XLG:
2.98
SCHX:
3.09
XLG:
12.32
SCHX:
13.73
XLG:
2.74%
SCHX:
1.93%
XLG:
15.08%
SCHX:
12.76%
XLG:
-52.39%
SCHX:
-34.33%
XLG:
-3.08%
SCHX:
-3.78%
Доходность по периодам
С начала года, XLG показывает доходность 33.36%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 25.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLG имеют среднегодовую доходность 15.12%, а акции SCHX немного впереди с 15.47%.
XLG
33.36%
2.50%
8.84%
33.15%
17.95%
15.12%
SCHX
25.58%
-0.27%
8.98%
25.64%
16.37%
15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLG и SCHX
XLG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLG c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLG и SCHX
Дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SCHX в 1.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.54% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.81% | 2.71% | 4.08% | 3.61% | 2.38% | 4.61% | 5.31% | 5.10% | 3.51% | 4.98% | 2.60% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок XLG и SCHX
Максимальная просадка XLG за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLG и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLG и SCHX
Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что XLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.