Сравнение XLE с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
XLE и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLE или IEO.
Корреляция
Корреляция между XLE и IEO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLE и IEO
Основные характеристики
XLE:
0.60
IEO:
0.20
XLE:
0.89
IEO:
0.40
XLE:
1.11
IEO:
1.05
XLE:
0.75
IEO:
0.19
XLE:
1.61
IEO:
0.34
XLE:
6.69%
IEO:
12.41%
XLE:
18.04%
IEO:
21.10%
XLE:
-71.54%
IEO:
-79.17%
XLE:
-5.73%
IEO:
-14.04%
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у IEO с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции IEO по среднегодовой доходности: 5.31% против 4.64% соответственно.
XLE
6.15%
-0.93%
2.28%
8.57%
15.97%
5.31%
IEO
5.37%
-2.80%
-1.01%
1.31%
18.23%
4.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и IEO
XLE берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLE и IEO
XLE
IEO
Сравнение XLE c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и IEO
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности IEO в 2.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.16% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.49% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и IEO
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и IEO
Текущая волатильность для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) составляет 6.43%, в то время как у iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.