Сравнение XJR с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
XJR и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJR или SCHA.
Корреляция
Корреляция между XJR и SCHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJR и SCHA
Основные характеристики
XJR:
-0.22
SCHA:
-0.26
XJR:
-0.16
SCHA:
-0.22
XJR:
0.98
SCHA:
0.97
XJR:
-0.20
SCHA:
-0.22
XJR:
-0.70
SCHA:
-0.83
XJR:
7.54%
SCHA:
7.33%
XJR:
23.91%
SCHA:
23.35%
XJR:
-27.14%
SCHA:
-42.41%
XJR:
-22.37%
SCHA:
-22.05%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XJR показывает доходность -15.18%, а SCHA немного выше – -15.16%.
XJR
-15.18%
-7.14%
-15.53%
-3.64%
N/A
N/A
SCHA
-15.16%
-7.58%
-15.06%
-4.33%
12.39%
6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и SCHA
XJR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XJR и SCHA
XJR
SCHA
Сравнение XJR c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и SCHA
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SCHA в 1.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 2.31% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.79% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.62% | 1.24% | 1.50% | 1.48% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и SCHA
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и SCHA
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 13.96% и 14.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.