Сравнение XES с IEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO).
XES и IEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XES или IEO.
Корреляция
Корреляция между XES и IEO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XES и IEO
Основные характеристики
XES:
-0.79
IEO:
-0.59
XES:
-0.96
IEO:
-0.64
XES:
0.87
IEO:
0.91
XES:
-0.36
IEO:
-0.56
XES:
-1.59
IEO:
-1.67
XES:
19.60%
IEO:
10.50%
XES:
39.80%
IEO:
29.76%
XES:
-95.65%
IEO:
-79.17%
XES:
-86.25%
IEO:
-24.52%
Доходность по периодам
С начала года, XES показывает доходность -24.63%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью -7.48%. За последние 10 лет акции XES уступали акциям IEO по среднегодовой доходности: -13.81% против 3.09% соответственно.
XES
-24.63%
6.42%
-23.35%
-33.41%
19.33%
-13.81%
IEO
-7.48%
6.25%
-9.12%
-18.33%
25.16%
3.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XES и IEO
XES берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XES и IEO
XES
IEO
Сравнение XES c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XES и IEO
Дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности IEO в 2.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.98% | 1.32% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.15% | 1.68% | 0.64% | 2.47% | 1.60% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.78% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок XES и IEO
Максимальная просадка XES за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XES и IEO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XES и IEO
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеет более высокую волатильность в 23.93% по сравнению с iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) с волатильностью 18.62%. Это указывает на то, что XES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.