Сравнение XDTE с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
XDTE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XDTE или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между XDTE и JEPQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и JEPQ
Основные характеристики
XDTE:
0.87
JEPQ:
0.15
XDTE:
1.23
JEPQ:
0.29
XDTE:
1.16
JEPQ:
1.04
XDTE:
1.18
JEPQ:
0.17
XDTE:
4.17
JEPQ:
0.63
XDTE:
2.70%
JEPQ:
3.86%
XDTE:
12.89%
JEPQ:
15.80%
XDTE:
-9.58%
JEPQ:
-16.82%
XDTE:
-7.14%
JEPQ:
-14.02%
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -10.07%.
XDTE
-3.12%
-2.42%
-0.41%
12.28%
N/A
N/A
JEPQ
-10.07%
-7.92%
-3.53%
2.22%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и JEPQ
XDTE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XDTE и JEPQ
XDTE
JEPQ
Сравнение XDTE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и JEPQ
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 28.77%, что больше доходности JEPQ в 11.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
XDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.49% | 20.35% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.69% | 9.65% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и JEPQ
Максимальная просадка XDTE за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и JEPQ
Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 5.22%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.