Сравнение XAGG с JIII
XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) and JIII (Janus Henderson Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAGG charges 0.50%/yr vs 0.54%/yr for JIII.
Доходность
Сравнение доходности XAGG и JIII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAGG показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у JIII с доходностью 1.19%.
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JIII
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAGG и JIII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
JIII Janus Henderson Income ETF | 1.19% | 0.96% |
Correlation
The correlation between XAGG and JIII is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG vs. JIII — Ранг доходности на риск
XAGG
JIII
Сравнение XAGG c JIII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG) и Janus Henderson Income ETF (JIII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAGG | JIII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 1.64 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок XAGG и JIII
Максимальная просадка XAGG за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки JIII в -3.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG и JIII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG | JIII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -3.55% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.14% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.50% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG и JIII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG | JIII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 3.56% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.96% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.47% | 3.96% | -0.49% |
Сравнение комиссий XAGG и JIII
XAGG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JIII в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG и JIII
Дивидендная доходность XAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности JIII в 7.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JIII Janus Henderson Income ETF | 7.43% | 7.33% | 0.44% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG and JIII have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for JIII.
JIII has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 3.86% for XAGG.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.50% for XAGG and 0.54% for JIII.
Подберите оптимальное распределение для XAGG и JIII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор