PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRE.DE с TRET.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTRE.DE с TRET.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE).

WTRE.DE и TRET.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTRE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность CenterSquare New Economy Real Estate. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. TRET.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность GPR Global 100. Фонд был запущен 14 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WTRE.DE и TRET.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTRE.DE и TRET.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WTRE.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc		4.05%17.67%0.40%10.12%-17.45%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		2.73%1.87%6.86%9.89%-15.92%

Доходность по периодам

С начала года, WTRE.DE показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у TRET.DE с доходностью 2.73%.

WTRE.DE

1 день
2.20%
1 месяц
-6.19%
С начала года
4.05%
6 месяцев
-0.20%
1 год
24.99%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRET.DE

1 день
0.85%
1 месяц
-6.49%
С начала года
2.73%
6 месяцев
2.30%
1 год
2.22%
3 года*
7.70%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с WTRE.DE:
WTRE.DE с VUAA.LWTRE.DE с GLDWTRE.DE с ZPRP.DEWTRE.DE с IQQ4.DEWTRE.DE с LMWE.DEWTRE.DE с CSYZ.DEWTRE.DE с EUDF.DE
Часто сравнивают с TRET.DE:
TRET.DE с IWDP.LTRET.DE с EPRA.LTRET.DE с IQQ6.DETRET.DE с IQQP.DETRET.DE с VNQTRET.DE с REETTRET.DE с ERN1.L

Сравнение комиссий WTRE.DE и TRET.DE

WTRE.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TRET.DE в 0.25%.

WTRE.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

WTRE.DE vs. TRET.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRE.DE
Ранг доходности на риск WTRE.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRE.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRE.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRE.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRE.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TRET.DE
Ранг доходности на риск TRET.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRE.DE c TRET.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRE.DETRET.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.15

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.29

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.04

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.27

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

1.02

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRE.DE vs. TRET.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTRE.DE на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа TRET.DE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTRE.DE и TRET.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRE.DETRET.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.15

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.20

-0.05

Корреляция

Корреляция между WTRE.DE и TRET.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRE.DE и TRET.DE

WTRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.

TTM2025202420232022202120202019
WTRE.DE
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.48%3.66%3.44%3.66%4.69%1.78%4.45%3.31%

Просадки

Сравнение просадок WTRE.DE и TRET.DE

Максимальная просадка WTRE.DE за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки TRET.DE в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRE.DE и TRET.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WTRE.DETRET.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-41.75%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-13.30%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-6.80%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.11%

-12.41%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.81%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WTRE.DE и TRET.DE

WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc (WTRE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что WTRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRET.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTRE.DETRET.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.79%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

8.59%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

15.20%

+5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

15.12%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.94%

-0.68%