Сравнение WSM с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или UNH.
Основные характеристики
| WSM | UNH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 51.67% | 7.19% |
| Дох-ть за 1 год | 128.41% | 11.26% |
| Дох-ть за 3 года | 27.19% | 11.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.89% | 19.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.89% | 22.70% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 0.54 |
| Дневная вол-ть | 43.36% | 21.89% |
| Макс. просадка | -89.01% | -82.68% |
| Текущая просадка | -6.91% | -2.36% |
Фундаментальные показатели
| WSM | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.07B | $510.54B |
| EPS | $8.13 | $15.09 |
| Цена/прибыль | 19.19 | 36.76 |
| PEG коэффициент | 2.15 | 1.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.66B | $286.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.43B | $68.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.60B | $10.08B |
Корреляция
Корреляция между WSM и UNH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WSM и UNH
С начала года, WSM показывает доходность 51.67%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции WSM уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 18.89% против 22.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSM c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и UNH
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности UNH в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.35% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.38% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и UNH
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и UNH
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 14.99% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности