Сравнение WSM с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и American Express Company (AXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или AXP.
Основные характеристики
| WSM | AXP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.79% | 39.35% |
| Дох-ть за 1 год | 93.71% | 65.92% |
| Дох-ть за 3 года | 15.41% | 17.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.49% | 18.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.04% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.82 |
| Дневная вол-ть | 44.25% | 22.59% |
| Макс. просадка | -89.01% | -83.91% |
| Текущая просадка | -17.27% | -0.46% |
Фундаментальные показатели
| WSM | AXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.97B | $184.72B |
| EPS | $8.42 | $13.40 |
| Цена/прибыль | 15.95 | 19.30 |
| PEG коэффициент | 1.87 | 2.23 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.58B | $67.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.50B | $40.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.62B | $17.00B |
Корреляция
Корреляция между WSM и AXP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WSM и AXP
С начала года, WSM показывает доходность 34.79%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью 39.35%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 18.04% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSM c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и AXP
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности AXP в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.51% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
AXP American Express Company | 1.01% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и AXP
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и AXP
Williams-Sonoma, Inc. (WSM) имеет более высокую волатильность в 16.17% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что WSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности