Сравнение WSM с AXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и American Express Company (AXP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WSM или AXP.
Доходность
Сравнение доходности WSM и AXP
Доходность по периодам
С начала года, WSM показывает доходность 31.62%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью 54.96%. За последние 10 лет акции WSM превзошли акции AXP по среднегодовой доходности: 17.00% против 13.91% соответственно.
WSM
31.62%
-13.09%
-14.91%
54.91%
31.94%
17.00%
AXP
54.96%
3.64%
18.80%
78.58%
20.76%
13.91%
Фундаментальные показатели
| WSM | AXP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.31B | $206.38B |
| EPS | $8.32 | $13.39 |
| Цена/прибыль | 15.52 | 21.55 |
| PEG коэффициент | 1.94 | 1.82 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.73B | $68.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.68B | $40.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.25B | $17.11B |
Основные характеристики
| WSM | AXP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 3.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 4.61 |
| Коэф-т Мартина | 6.95 | 27.74 |
| Индекс Язвы | 9.29% | 2.96% |
| Дневная вол-ть | 43.37% | 23.88% |
| Макс. просадка | -89.01% | -83.91% |
| Текущая просадка | -19.21% | -2.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WSM и AXP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WSM c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSM и AXP
Дивидендная доходность WSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности AXP в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSM Williams-Sonoma, Inc. | 1.65% | 1.72% | 2.65% | 1.43% | 1.93% | 2.55% | 3.33% | 2.98% | 3.02% | 2.36% | 1.72% | 1.97% |
AXP American Express Company | 0.94% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок WSM и AXP
Максимальная просадка WSM за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSM и AXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WSM и AXP
Текущая волатильность для Williams-Sonoma, Inc. (WSM) составляет 8.24%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что WSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WSM и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Williams-Sonoma, Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности