Сравнение WRLDX с VV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV).
WRLDX управляется Scharf Investments. Фонд был запущен 13 окт. 2014 г.. VV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Index. Фонд был запущен 27 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WRLDX или VV.
Корреляция
Корреляция между WRLDX и VV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WRLDX и VV
Основные характеристики
WRLDX:
0.93
VV:
1.94
WRLDX:
1.31
VV:
2.59
WRLDX:
1.17
VV:
1.36
WRLDX:
0.82
VV:
2.95
WRLDX:
3.03
VV:
12.16
WRLDX:
3.15%
VV:
2.09%
WRLDX:
10.23%
VV:
13.08%
WRLDX:
-33.53%
VV:
-54.81%
WRLDX:
-2.09%
VV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, WRLDX показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у VV с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции WRLDX уступали акциям VV по среднегодовой доходности: 4.17% против 13.27% соответственно.
WRLDX
6.19%
4.47%
4.02%
8.48%
4.51%
4.17%
VV
4.35%
2.23%
11.41%
24.17%
14.38%
13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WRLDX и VV
WRLDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WRLDX и VV
WRLDX
VV
Сравнение WRLDX c VV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRLDX и VV
Дивидендная доходность WRLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VV в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRLDX Scharf Global Opportunity Fund | 0.77% | 0.81% | 1.19% | 1.10% | 0.87% | 0.69% | 1.39% | 1.08% | 0.70% | 0.54% | 0.79% | 0.12% |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.19% | 1.24% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок WRLDX и VV
Максимальная просадка WRLDX за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLDX и VV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WRLDX и VV
Текущая волатильность для Scharf Global Opportunity Fund (WRLDX) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard Large-Cap ETF (VV) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что WRLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.