Сравнение WPC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о W. P. Carey Inc. (WPC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WPC или SCHD.
Корреляция
Корреляция между WPC и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WPC и SCHD
Основные характеристики
WPC:
-0.48
SCHD:
1.02
WPC:
-0.54
SCHD:
1.51
WPC:
0.94
SCHD:
1.18
WPC:
-0.31
SCHD:
1.55
WPC:
-0.82
SCHD:
5.23
WPC:
12.27%
SCHD:
2.21%
WPC:
20.99%
SCHD:
11.28%
WPC:
-52.45%
SCHD:
-33.37%
WPC:
-28.93%
SCHD:
-7.44%
Доходность по периодам
С начала года, WPC показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 10.68%. За последние 10 лет акции WPC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.44% против 10.89% соответственно.
WPC
-12.46%
-3.59%
1.14%
-10.90%
-1.10%
3.44%
SCHD
10.68%
-5.06%
7.69%
10.91%
10.81%
10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WPC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W. P. Carey Inc. (WPC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPC и SCHD
Дивидендная доходность WPC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности SCHD в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPC W. P. Carey Inc. | 6.40% | 6.17% | 5.43% | 5.13% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.49% | 5.26% | 5.71% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок WPC и SCHD
Максимальная просадка WPC за все время составила -52.45%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WPC и SCHD
W. P. Carey Inc. (WPC) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что WPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.