PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WOBDX с HAFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOBDX с HAFIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Hartford AARP Balanced Retirement Fund (HAFIX).

WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. HAFIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOBDX или HAFIX.

Корреляция

Корреляция между WOBDX и HAFIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности WOBDX и HAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Hartford AARP Balanced Retirement Fund (HAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.11%
163.44%
WOBDX
HAFIX

Основные характеристики

Доходность по периодам

WOBDX

С начала года

2.85%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.07%

1 год

7.63%

5 лет

-0.44%

10 лет

1.39%

HAFIX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WOBDX и HAFIX

WOBDX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HAFIX в 0.56%.

HAFIX
Hartford AARP Balanced Retirement Fund
График комиссии HAFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HAFIX: 0.56%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
График комиссии WOBDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WOBDX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOBDX и HAFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WOBDX
Ранг риск-скорректированной доходности WOBDX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
HAFIX
Ранг риск-скорректированной доходности HAFIX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAFIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAFIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAFIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAFIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAFIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WOBDX c HAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и Hartford AARP Balanced Retirement Fund (HAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WOBDX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WOBDX: 1.42
HAFIX: 1.78
Коэффициент Сортино WOBDX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WOBDX: 2.13
HAFIX: 2.70
Коэффициент Омега WOBDX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WOBDX: 1.25
HAFIX: 1.49
Коэффициент Кальмара WOBDX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WOBDX: 0.58
HAFIX: 0.07
Коэффициент Мартина WOBDX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WOBDX: 3.60
HAFIX: 4.44

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.78
WOBDX
HAFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOBDX и HAFIX

Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как HAFIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		3.58%3.96%3.49%2.68%2.07%2.36%2.77%2.80%2.66%2.47%2.34%2.53%
HAFIX
Hartford AARP Balanced Retirement Fund		0.76%1.60%2.88%5.62%2.51%2.17%3.79%7.49%5.36%9.61%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WOBDX и HAFIX

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.89%
-89.14%
WOBDX
HAFIX

Волатильность

Сравнение волатильности WOBDX и HAFIX

JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Hartford AARP Balanced Retirement Fund (HAFIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
0
WOBDX
HAFIX