PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNTFX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNTFX с APUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WNTFX (Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund) and APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund) are both Municipal Bonds funds. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. WNTFX charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for APUSX.

Доходность

Сравнение доходности WNTFX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund (WNTFX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WNTFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNTFX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WNTFX
Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund		0.67%4.56%1.19%3.79%-4.84%0.35%3.54%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.81%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Correlation

The correlation between WNTFX and APUSX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.20

The correlation between WNTFX and APUSX shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с WNTFX:
WNTFX с WPOPXWNTFX с WPVLXWNTFX с WVALXWNTFX с WCPNXWNTFX с WEFIXWNTFX с ATOIXWNTFX с DFABX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с ALTHXAPUSX с MYIAPUSX с CBTAXAPUSX с APBDXAPUSX с APSTXAPUSX с APENXAPUSX с FOHFX

Доходность на риск

WNTFX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNTFX
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNTFX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund (WNTFX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WNTFX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNTFXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.45

—

Просадки

Сравнение просадок WNTFX и APUSX

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNTFXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-1.64%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.29%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WNTFX и APUSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNTFXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.78%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

1.25%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

1.13%

—

Сравнение комиссий WNTFX и APUSX

WNTFX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNTFX и APUSX

Дивидендная доходность WNTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности APUSX в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.44%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WNTFX
Weitz Nebraska Tax-Free Income Fund		2.55%2.27%2.03%2.02%1.97%1.14%1.60%1.24%1.48%1.41%1.72%1.95%

Часто задаваемые вопросы

WNTFX and APUSX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNTFX и APUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор