Сравнение WISEX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WISEX или VBTIX.
Основные характеристики
| WISEX | VBTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.27% | -2.05% |
| Дох-ть за 1 год | 4.04% | -0.37% |
| Дох-ть за 3 года | 1.09% | -3.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.07% | 0.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.84% | 1.26% |
| Коэф-т Шарпа | 3.03 | -0.03 |
| Дневная вол-ть | 1.34% | 6.56% |
| Макс. просадка | -5.28% | -18.66% |
| Current Drawdown | -0.29% | -11.91% |
Корреляция
Корреляция между WISEX и VBTIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности WISEX и VBTIX
С начала года, WISEX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции WISEX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 1.84% против 1.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISEX и VBTIX
WISEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WISEX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISEX и VBTIX
Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VBTIX в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.00% | 2.66% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.84% | 1.11% | 0.99% | 0.68% | 0.77% | 2.49% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.40% | 3.10% | 2.61% | 2.12% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.57% | 2.53% | 2.39% | 2.61% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок WISEX и VBTIX
Максимальная просадка WISEX за все время составила -5.28%, что меньше максимальной просадки VBTIX в -18.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WISEX и VBTIX
Текущая волатильность для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) составляет 0.41%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что WISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.