Сравнение WELP.L с KURE.L
WELP.L (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and KURE.L (KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from HANetf and MLC Management respectively. Both are passively managed. Over the past year, WELP.L returned 14.52% vs -10.03% for KURE.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. WELP.L charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for KURE.L.
Доходность
Сравнение доходности WELP.L и KURE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WELP.L торгуется в GBp, в то время как KURE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KURE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WELP.L показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у KURE.L с доходностью -10.32%.
WELP.L
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -7.49%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- —
KURE.L
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -10.32%
- 6 месяцев
- -20.07%
- 1 год
- -10.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELP.L и KURE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WELP.L HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | -3.88% | 19.07% |
KURE.L KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD | -10.32% | 11.24% |
Correlation
The correlation between WELP.L and KURE.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение распределения секторов WELP.L и KURE.L
Секторы
WELP.L
KURE.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
WELP.L
KURE.L
Сырьевые материалы
WELP.L
-
KURE.L
Коммуникационные услуги
WELP.L
-
KURE.L
Потребительский циклический сектор
WELP.L
-
KURE.L
Потребительский защитный сектор
WELP.L
-
KURE.L
Энергетика
WELP.L
-
KURE.L
Финансовые услуги
WELP.L
-
KURE.L
Промышленность
WELP.L
-
KURE.L
Недвижимость
WELP.L
-
KURE.L
Технологии
WELP.L
-
KURE.L
Коммунальные услуги
WELP.L
-
KURE.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELP.L vs. KURE.L — Ранг доходности на риск
WELP.L
KURE.L
Сравнение WELP.L c KURE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.L) и KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELP.L | KURE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.27 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | -0.56 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELP.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.31 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.01 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок WELP.L и KURE.L
Максимальная просадка WELP.L за все время составила -48.41%, что больше максимальной просадки KURE.L в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.L и KURE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELP.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.41% | -29.65% | -18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -29.65% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -29.65% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -10.97% | -14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 14.42% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELP.L и KURE.L
Текущая волатильность для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.L) составляет 6.53%, в то время как у KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что WELP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KURE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELP.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.97% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 17.88% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.88% | 26.43% | +19.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 26.09% | +12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 26.09% | +9.29% |
Сравнение комиссий WELP.L и KURE.L
WELP.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KURE.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELP.L и KURE.L
Ни WELP.L, ни KURE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WELP.L and KURE.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELP.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELP.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: HANetf and MLC Management. Their fees differ too: 0.59% for WELP.L and 0.65% for KURE.L.
Подберите оптимальное распределение для WELP.L и KURE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор