Сравнение WELP.L с FEPG.L
WELP.L (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WELP.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while FEPG.L is a Derivative Income fund actively managed by HANetf. WELP.L is passively managed, while FEPG.L is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. WELP.L charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for FEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности WELP.L и FEPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WELP.L торгуется в GBp, в то время как FEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WELP.L показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у FEPG.L с доходностью -4.17%.
WELP.L
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -7.84%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- —
FEPG.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.49%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -8.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELP.L и FEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WELP.L HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | -3.88% | 16.40% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -4.17% | 2.74% |
Correlation
The correlation between WELP.L and FEPG.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELP.L vs. FEPG.L — Ранг доходности на риск
WELP.L
FEPG.L
Сравнение WELP.L c FEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.L) и REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELP.L | FEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELP.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.09 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WELP.L и FEPG.L
Максимальная просадка WELP.L за все время составила -48.41%, что больше максимальной просадки FEPG.L в -25.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.L и FEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELP.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.41% | -25.89% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.94% | -14.99% | -19.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -11.16% | -14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WELP.L и FEPG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELP.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.88% | 19.85% | +26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.58% | 19.85% | +18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 19.85% | +15.53% |
Сравнение комиссий WELP.L и FEPG.L
WELP.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FEPG.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELP.L и FEPG.L
WELP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 0.27% | 0.15% |
WELP.L HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WELP.L and FEPG.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELP.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELP.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for FEPG.L.
WELP.L is categorized as Health & Biotech Equities, while FEPG.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for WELP.L and 0.65% for FEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для WELP.L и FEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор