PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WELP.DE с LYPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WELP.DE с LYPE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) and LYPE.DE (Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc) are both Health & Biotech Equities funds from Amundi - WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while LYPE.DE tracks the MSCI World Health Care. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELP.DE returned 12.49%/yr vs 4.99%/yr for LYPE.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. WELP.DE charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for LYPE.DE.

Доходность

Сравнение доходности WELP.DE и LYPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WELP.DE показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у LYPE.DE с доходностью 3.22%.

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.19%
С начала года
25.35%
6 месяцев
26.72%
1 год
34.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYPE.DE

1 день
1.50%
1 месяц
6.33%
С начала года
3.22%
6 месяцев
3.54%
1 год
18.02%
3 года*
4.99%
5 лет*
5.31%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WELP.DE и LYPE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		25.35%-1.54%7.90%0.25%5.34%
LYPE.DE
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc		3.22%2.17%7.03%-0.27%2.45%

Correlation

The correlation between WELP.DE and LYPE.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.18

The correlation between WELP.DE and LYPE.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с LYP6.DE
Часто сравнивают с LYPE.DE:
LYPE.DE с XDWH.DELYPE.DE с IUHC.LLYPE.DE с 2B78.DELYPE.DE с VGVF.DELYPE.DE с WELG.DELYPE.DE с UIMR.DELYPE.DE с XDEP.DE

Доходность на риск

WELP.DE vs. LYPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LYPE.DE
Ранг доходности на риск LYPE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPE.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPE.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPE.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPE.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WELP.DE c LYPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) и Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WELP.DELYPE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.26

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.97

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.83

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

4.62

+3.95

WELP.DE vs. LYPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WELP.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа LYPE.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WELP.DE и LYPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WELP.DE и LYPE.DE

Максимальная просадка WELP.DE за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки LYPE.DE в -25.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELP.DE и LYPE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WELP.DELYPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-25.95%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.83%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-21.30%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-3.90%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-5.06%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.89%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности WELP.DE и LYPE.DE

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что WELP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WELP.DELYPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.17%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

10.15%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

14.20%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

13.47%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

14.65%

+5.42%

Сравнение комиссий WELP.DE и LYPE.DE

WELP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LYPE.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WELP.DE и LYPE.DE

Дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как LYPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
LYPE.DE
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		3.05%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

WELP.DE and LYPE.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYPE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYPE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while LYPE.DE tracks MSCI World Health Care. Their fees differ too: 0.59% for WELP.DE and 0.30% for LYPE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WELP.DE и LYPE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор