PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYPE.DE с 2B78.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYPE.DE с 2B78.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE).

LYPE.DE и 2B78.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYPE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Health Care. Фонд был запущен 19 авг. 2010 г.. 2B78.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYPE.DE и 2B78.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYPE.DE и 2B78.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYPE.DE
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc		-2.27%2.17%7.03%-0.27%-0.17%30.38%2.44%27.39%5.67%5.56%
2B78.DE
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF		-1.70%5.50%7.24%-0.29%-19.03%1.15%38.75%16.74%0.39%19.45%

Доходность по периодам

С начала года, LYPE.DE показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у 2B78.DE с доходностью -1.70%.

LYPE.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
4.76%
1 год
0.20%
3 года*
3.25%
5 лет*
5.58%
10 лет*
7.94%

2B78.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
5.55%
1 год
12.64%
3 года*
4.23%
5 лет*
-2.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF

Часто сравнивают с LYPE.DE:
LYPE.DE с XDWH.DELYPE.DE с IUHC.LLYPE.DE с VGVF.DELYPE.DE с UIMR.DELYPE.DE с WELG.DELYPE.DE с XDEP.DELYPE.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с 2B78.DE:
2B78.DE с CBRS.DE2B78.DE с IS3R.DE2B78.DE с XUHC.DE2B78.DE с QDV5.DE2B78.DE с VFEA.DE2B78.DE с SPY2B78.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий LYPE.DE и 2B78.DE

LYPE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии 2B78.DE в 0.40%.

2B78.DE
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF
LYPE.DE
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

LYPE.DE vs. 2B78.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYPE.DE
Ранг доходности на риск LYPE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPE.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPE.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPE.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
2B78.DE
Ранг доходности на риск 2B78.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B78.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B78.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B78.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B78.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B78.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYPE.DE c 2B78.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYPE.DE2B78.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.68

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.01

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.56

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

4.52

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYPE.DE vs. 2B78.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYPE.DE на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа 2B78.DE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYPE.DE и 2B78.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYPE.DE2B78.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.68

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.12

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.32

+0.45

Корреляция

Корреляция между LYPE.DE и 2B78.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYPE.DE и 2B78.DE

Ни LYPE.DE, ни 2B78.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYPE.DE и 2B78.DE

Максимальная просадка LYPE.DE за все время составила -25.95%, что меньше максимальной просадки 2B78.DE в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPE.DE и 2B78.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYPE.DE2B78.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.95%

-38.58%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.66%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-36.99%

+15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.01%

-18.72%

+9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-14.27%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.54%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LYPE.DE и 2B78.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE) составляет 4.12%, в то время как у iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (2B78.DE) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что LYPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B78.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYPE.DE2B78.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.01%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

10.76%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

18.59%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

18.01%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

18.82%

-4.19%