Сравнение WELL с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Welltower Inc. (WELL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WELL или SPHD.
Корреляция
Корреляция между WELL и SPHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WELL и SPHD
Основные характеристики
WELL:
2.22
SPHD:
1.45
WELL:
3.34
SPHD:
2.08
WELL:
1.40
SPHD:
1.26
WELL:
3.68
SPHD:
1.65
WELL:
11.43
SPHD:
6.80
WELL:
3.58%
SPHD:
2.40%
WELL:
18.41%
SPHD:
11.23%
WELL:
-63.33%
SPHD:
-41.39%
WELL:
-9.12%
SPHD:
-7.10%
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.54% против 7.94% соответственно.
WELL
0.44%
-1.64%
19.81%
41.89%
11.57%
8.54%
SPHD
-0.77%
-1.84%
3.98%
17.31%
5.95%
7.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WELL и SPHD
WELL
SPHD
Сравнение WELL c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и SPHD
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности SPHD в 3.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 2.02% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.43% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок WELL и SPHD
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и SPHD
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.