Сравнение WELL с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Welltower Inc. (WELL) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WELL или SCHH.
Корреляция
Корреляция между WELL и SCHH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WELL и SCHH
Основные характеристики
WELL:
3.64
SCHH:
0.74
WELL:
4.84
SCHH:
1.07
WELL:
1.59
SCHH:
1.14
WELL:
6.28
SCHH:
0.47
WELL:
19.06
SCHH:
2.32
WELL:
3.67%
SCHH:
5.01%
WELL:
19.24%
SCHH:
15.77%
WELL:
-63.33%
SCHH:
-44.22%
WELL:
-2.41%
SCHH:
-9.70%
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 22.01%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 11.45% против 3.42% соответственно.
WELL
22.01%
-2.41%
21.64%
71.88%
37.08%
11.45%
SCHH
3.14%
-2.33%
-4.15%
12.99%
11.00%
3.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WELL и SCHH
WELL
SCHH
Сравнение WELL c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и SCHH
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности SCHH в 3.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 1.71% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.10% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок WELL и SCHH
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и SCHH
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.