Сравнение WELL с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Welltower Inc. (WELL) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WELL или SCHH.
Корреляция
Корреляция между WELL и SCHH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WELL и SCHH
Основные характеристики
WELL:
2.33
SCHH:
0.36
WELL:
3.50
SCHH:
0.59
WELL:
1.42
SCHH:
1.07
WELL:
3.86
SCHH:
0.23
WELL:
15.19
SCHH:
1.24
WELL:
2.83%
SCHH:
4.61%
WELL:
18.45%
SCHH:
15.87%
WELL:
-63.33%
SCHH:
-44.22%
WELL:
-9.82%
SCHH:
-12.82%
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 42.60%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 9.48% против 3.44% соответственно.
WELL
42.60%
-8.91%
23.30%
42.94%
13.13%
9.48%
SCHH
4.54%
-6.77%
7.08%
5.30%
1.28%
3.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WELL c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и SCHH
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности SCHH в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 2.04% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.24% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок WELL и SCHH
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и SCHH
Welltower Inc. (WELL) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 5.68% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.