Сравнение WELL с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Welltower Inc. (WELL) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WELL или SCHH.
Основные характеристики
| WELL | SCHH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.33% | -8.83% |
| Дох-ть за 1 год | 25.54% | 1.88% |
| Дох-ть за 3 года | 11.26% | -2.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.10% | -0.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.70% | 3.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 0.01 |
| Дневная вол-ть | 21.60% | 18.56% |
| Макс. просадка | -63.33% | -44.22% |
| Current Drawdown | -1.48% | -23.97% |
Корреляция
Корреляция между WELL и SCHH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WELL и SCHH
С начала года, WELL показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью -8.83%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 8.70% против 3.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WELL c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и SCHH
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SCHH в 3.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 2.59% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.51% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок WELL и SCHH
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и SCHH
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 4.47%, в то время как у Schwab US REIT ETF (SCHH) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.