Сравнение WEAT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WEAT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEAT - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Wheat Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEAT или SPY.
Корреляция
Корреляция между WEAT и SPY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WEAT и SPY
Основные характеристики
WEAT:
-0.83
SPY:
0.51
WEAT:
-1.18
SPY:
0.86
WEAT:
0.88
SPY:
1.13
WEAT:
-0.22
SPY:
0.55
WEAT:
-0.86
SPY:
2.26
WEAT:
20.95%
SPY:
4.55%
WEAT:
21.82%
SPY:
20.08%
WEAT:
-81.78%
SPY:
-55.19%
WEAT:
-81.70%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, WEAT показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции WEAT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -7.55% против 11.99% соответственно.
WEAT
-3.73%
-1.07%
-9.20%
-20.27%
-3.21%
-7.55%
SPY
-5.76%
-3.16%
-4.30%
10.76%
15.96%
11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEAT и SPY
WEAT берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WEAT и SPY
WEAT
SPY
Сравнение WEAT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Wheat Fund (WEAT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEAT и SPY
WEAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок WEAT и SPY
Максимальная просадка WEAT за все время составила -81.78%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEAT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WEAT и SPY
Текущая волатильность для Teucrium Wheat Fund (WEAT) составляет 4.99%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что WEAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.