Сравнение WDIV с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
WDIV и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDIV или SPLG.
Корреляция
Корреляция между WDIV и SPLG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WDIV и SPLG
Основные характеристики
WDIV:
0.62
SPLG:
2.04
WDIV:
0.90
SPLG:
2.73
WDIV:
1.11
SPLG:
1.38
WDIV:
0.76
SPLG:
3.09
WDIV:
2.51
SPLG:
12.94
WDIV:
2.71%
SPLG:
2.01%
WDIV:
10.97%
SPLG:
12.72%
WDIV:
-42.35%
SPLG:
-54.52%
WDIV:
-7.49%
SPLG:
-2.19%
Доходность по периодам
С начала года, WDIV показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции WDIV уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 4.11% против 13.51% соответственно.
WDIV
-1.22%
-3.04%
0.61%
8.21%
1.75%
4.11%
SPLG
1.13%
-2.00%
7.15%
26.46%
14.15%
13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDIV и SPLG
WDIV берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WDIV и SPLG
WDIV
SPLG
Сравнение WDIV c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDIV и SPLG
Дивидендная доходность WDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SPLG в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.69% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.16% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% | 4.73% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.26% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок WDIV и SPLG
Максимальная просадка WDIV за все время составила -42.35%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDIV и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDIV и SPLG
Текущая волатильность для SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) составляет 3.66%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что WDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.