Сравнение WBSIX с FBGRX

С начала года, WBSIX показывает доходность 23.19%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 36.20%. За последние 10 лет акции WBSIX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 2.37% против 13.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WBSIX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBSIX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

Максимальная просадка WBSIX за все время составила -65.45%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBSIX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что WBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.