Сравнение WBSIX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
WBSIX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBSIX или FBGRX.
Основные характеристики
| WBSIX | FBGRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.96% | 24.18% |
| Дох-ть за 1 год | 22.28% | 38.16% |
| Дох-ть за 3 года | -0.03% | 7.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.68% | 21.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.38% | 17.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 20.21% | 19.87% |
| Макс. просадка | -62.35% | -57.42% |
| Текущая просадка | -7.31% | -6.18% |
Корреляция
Корреляция между WBSIX и FBGRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WBSIX и FBGRX
С начала года, WBSIX показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 24.18%. За последние 10 лет акции WBSIX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.38% против 17.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBSIX и FBGRX
WBSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WBSIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBSIX и FBGRX
Дивидендная доходность WBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FBGRX в 5.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBSIX William Blair Small Cap Growth Fund | 1.36% | 1.53% | 3.55% | 17.85% | 9.73% | 2.07% | 12.60% | 16.89% | 5.42% | 8.25% | 18.78% | 18.72% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 5.93% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.28% | 4.05% | 5.07% | 6.08% | 7.80% |
Просадки
Сравнение просадок WBSIX и FBGRX
Максимальная просадка WBSIX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBSIX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WBSIX и FBGRX
Текущая волатильность для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) составляет 5.87%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что WBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.