Сравнение WBSIX с FBGRX

С начала года, WBSIX показывает доходность -18.98%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -22.39%. За последние 10 лет акции WBSIX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 0.07% против 10.01% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WBSIX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBSIX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WBSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

Максимальная просадка WBSIX за все время составила -65.45%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBSIX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) составляет 10.83%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что WBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.