Сравнение WASCX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
WASCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 19 апр. 1995 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WASCX или AOA.
Корреляция
Корреляция между WASCX и AOA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WASCX и AOA
Основные характеристики
WASCX:
0.59
AOA:
1.51
WASCX:
0.79
AOA:
2.08
WASCX:
1.13
AOA:
1.27
WASCX:
0.18
AOA:
2.37
WASCX:
4.04
AOA:
9.60
WASCX:
1.74%
AOA:
1.54%
WASCX:
11.88%
AOA:
9.79%
WASCX:
-52.62%
AOA:
-28.38%
WASCX:
-34.37%
AOA:
-3.42%
Доходность по периодам
С начала года, WASCX показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 13.30%. За последние 10 лет акции WASCX уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: -1.72% против 7.73% соответственно.
WASCX
6.16%
-6.66%
-4.06%
6.51%
0.12%
-1.72%
AOA
13.30%
-0.68%
3.91%
14.04%
8.00%
7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASCX и AOA
WASCX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WASCX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASCX и AOA
Дивидендная доходность WASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности AOA в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASCX Delaware Ivy Asset Strategy Fund | 1.42% | 2.28% | 0.48% | 1.66% | 1.09% | 1.51% | 1.09% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.03% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.13% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WASCX и AOA
Максимальная просадка WASCX за все время составила -52.62%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASCX и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WASCX и AOA
Delaware Ivy Asset Strategy Fund (WASCX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что WASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.