Сравнение VWO с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
VWO и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или SCHE.
Корреляция
Корреляция между VWO и SCHE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и SCHE
Основные характеристики
VWO:
1.29
SCHE:
1.32
VWO:
1.87
SCHE:
1.92
VWO:
1.24
SCHE:
1.24
VWO:
0.82
SCHE:
0.79
VWO:
5.70
SCHE:
5.71
VWO:
3.40%
SCHE:
3.52%
VWO:
14.97%
SCHE:
15.24%
VWO:
-67.68%
SCHE:
-36.16%
VWO:
-7.96%
SCHE:
-9.92%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWO показывает доходность 14.34%, а SCHE немного выше – 14.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWO имеют среднегодовую доходность 4.69%, а акции SCHE немного впереди с 4.73%.
VWO
14.34%
-0.34%
8.30%
18.85%
4.25%
4.69%
SCHE
14.47%
-0.60%
8.06%
19.53%
3.72%
4.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и SCHE
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWO c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и SCHE
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности SCHE в 0.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.59% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.12% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и SCHE
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и SCHE
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 4.05% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.