Сравнение VWO с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
VWO и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWO или SCHE.
Корреляция
Корреляция между VWO и SCHE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWO и SCHE
Основные характеристики
VWO:
0.74
SCHE:
0.77
VWO:
1.13
SCHE:
1.18
VWO:
1.14
SCHE:
1.14
VWO:
0.47
SCHE:
0.46
VWO:
2.63
SCHE:
2.69
VWO:
4.19%
SCHE:
4.33%
VWO:
14.96%
SCHE:
15.13%
VWO:
-67.68%
SCHE:
-36.16%
VWO:
-12.15%
SCHE:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, VWO показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью -1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWO имеют среднегодовую доходность 3.75%, а акции SCHE немного отстают с 3.72%.
VWO
-1.32%
-3.68%
-0.24%
13.36%
2.02%
3.75%
SCHE
-1.01%
-3.51%
-0.24%
14.12%
1.59%
3.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWO и SCHE
VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWO и SCHE
VWO
SCHE
Сравнение VWO c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWO и SCHE
Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SCHE в 3.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.24% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.07% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок VWO и SCHE
Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWO и SCHE
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 3.85% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.