Сравнение VWNFX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNFX или VFORX.
Основные характеристики
| VWNFX | VFORX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.55% | 11.81% |
| Дох-ть за 1 год | 21.71% | 18.98% |
| Дох-ть за 3 года | 8.22% | 3.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.70% | 9.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.63% | 8.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 11.37% | 10.34% |
| Макс. просадка | -57.57% | -51.63% |
| Текущая просадка | -1.29% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между VWNFX и VFORX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWNFX и VFORX
С начала года, VWNFX показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции VWNFX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 10.63% против 8.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNFX и VFORX
VWNFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWNFX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNFX и VFORX
Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности VFORX в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | 4.67% | 5.11% | 7.26% | 7.83% | 7.31% | 10.06% | 11.37% | 8.38% | 9.46% | 7.96% | 9.33% | 4.16% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.13% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок VWNFX и VFORX
Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWNFX и VFORX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.