Сравнение VWNEX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNEX или VWELX.
Основные характеристики
| VWNEX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.78% | 12.04% |
| Дох-ть за 1 год | 18.06% | 19.51% |
| Дох-ть за 3 года | 9.56% | 4.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.02% | 8.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.79% | 8.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.51 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 11.79% | 8.80% |
| Макс. просадка | -61.41% | -36.12% |
| Текущая просадка | -0.93% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между VWNEX и VWELX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWNEX и VWELX
С начала года, VWNEX показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции VWNEX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNEX и VWELX
VWNEX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWNEX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNEX и VWELX
Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности VWELX в 5.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 7.99% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 4.43% | 4.99% | 8.62% | 5.96% | 1.07% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.02% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок VWNEX и VWELX
Максимальная просадка VWNEX за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWNEX и VWELX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.