Сравнение VWLUX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWLUX или VWIAX.
Основные характеристики
| VWLUX | VWIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.89% | 7.53% |
| Дох-ть за 1 год | 9.21% | 17.25% |
| Дох-ть за 3 года | -0.56% | -0.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.26% | 2.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.65% | 3.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 9.62 | 16.86 |
| Индекс Язвы | 0.96% | 1.02% |
| Дневная вол-ть | 4.01% | 6.73% |
| Макс. просадка | -16.38% | -23.93% |
| Текущая просадка | -2.38% | -2.06% |
Корреляция
Корреляция между VWLUX и VWIAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VWLUX и VWIAX
С начала года, VWLUX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции VWLUX уступали акциям VWIAX по среднегодовой доходности: 2.65% против 3.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLUX и VWIAX
VWLUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWLUX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLUX и VWIAX
Дивидендная доходность VWLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности VWIAX в 5.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.42% | 3.17% | 2.99% | 2.63% | 2.85% | 3.23% | 3.54% | 3.55% | 3.75% | 3.73% | 3.88% | 4.14% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 5.85% | 5.80% | 3.25% | 2.55% | 2.72% | 2.97% | 3.38% | 2.92% | 3.02% | 3.18% | 3.23% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок VWLUX и VWIAX
Максимальная просадка VWLUX за все время составила -16.38%, что меньше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLUX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWLUX и VWIAX
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VWLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.