Сравнение VWLUX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VWLUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWLUX или BND.
Основные характеристики
| VWLUX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.79% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 9.46% | 10.48% |
| Дох-ть за 3 года | -0.13% | -1.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.77% | 0.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.08% | 1.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.10 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 4.50% | 6.34% |
| Макс. просадка | -15.94% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.00% | -6.23% |
Корреляция
Корреляция между VWLUX и BND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWLUX и BND
С начала года, VWLUX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции VWLUX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.08% против 1.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLUX и BND
VWLUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWLUX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLUX и BND
Дивидендная доходность VWLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLUX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.34% | 3.17% | 3.00% | 3.15% | 3.32% | 3.65% | 3.58% | 3.79% | 4.08% | 3.86% | 4.11% | 4.14% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VWLUX и BND
Максимальная просадка VWLUX за все время составила -15.94%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLUX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWLUX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWLUX) составляет 0.56%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что VWLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.