Сравнение VWLTX с VBLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWLTX или VBLIX.
Основные характеристики
| VWLTX | VBLIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.92% | 4.29% |
| Дох-ть за 1 год | 9.57% | 14.04% |
| Дох-ть за 3 года | -0.15% | -6.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.73% | -1.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.02% | 2.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 4.49% | 13.37% |
| Макс. просадка | -16.02% | -38.10% |
| Текущая просадка | -1.06% | -22.62% |
Корреляция
Корреляция между VWLTX и VBLIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и VBLIX
С начала года, VWLTX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у VBLIX с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции VWLTX превзошли акции VBLIX по среднегодовой доходности: 3.02% против 2.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и VBLIX
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBLIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWLTX c VBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и VBLIX
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности VBLIX в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.26% | 3.09% | 2.91% | 3.07% | 3.24% | 3.57% | 3.50% | 3.69% | 3.97% | 3.80% | 4.02% | 4.07% |
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.17% | 4.11% | 4.17% | 3.37% | 5.85% | 3.63% | 3.82% | 3.71% | 4.20% | 4.16% | 4.07% | 4.44% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и VBLIX
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.02%, что меньше максимальной просадки VBLIX в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и VBLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и VBLIX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.