Сравнение VWLTX с PWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ).
VWLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWLTX или PWZ.
Корреляция
Корреляция между VWLTX и PWZ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWLTX и PWZ
Основные характеристики
VWLTX:
0.38
PWZ:
0.36
VWLTX:
0.53
PWZ:
0.54
VWLTX:
1.08
PWZ:
1.07
VWLTX:
0.24
PWZ:
0.28
VWLTX:
1.36
PWZ:
1.76
VWLTX:
1.06%
PWZ:
1.20%
VWLTX:
3.83%
PWZ:
5.94%
VWLTX:
-16.46%
PWZ:
-21.50%
VWLTX:
-3.44%
PWZ:
-4.62%
Доходность по периодам
С начала года, VWLTX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у PWZ с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции VWLTX превзошли акции PWZ по среднегодовой доходности: 2.42% против 2.28% соответственно.
VWLTX
0.98%
-1.19%
0.60%
1.44%
0.97%
2.42%
PWZ
1.66%
-1.03%
0.63%
2.11%
0.55%
2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWLTX и PWZ
VWLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PWZ в 0.28%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWLTX c PWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) и Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWLTX и PWZ
Дивидендная доходность VWLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности PWZ в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWLTX Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.10% | 3.09% | 2.91% | 2.56% | 2.79% | 3.14% | 3.43% | 3.44% | 3.64% | 3.67% | 3.79% | 4.07% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.30% | 2.85% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.54% | 2.49% | 2.87% | 3.17% | 3.81% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок VWLTX и PWZ
Максимальная просадка VWLTX за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки PWZ в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWLTX и PWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWLTX и PWZ
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWLTX) составляет 1.41%, в то время как у Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что VWLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.