Сравнение VWINX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Value ETF (VTV).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWINX или VTV.
Основные характеристики
| VWINX | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.88% | 16.12% |
| Дох-ть за 1 год | 13.33% | 21.72% |
| Дох-ть за 3 года | 2.16% | 10.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.04% | 11.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.60% | 10.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 7.46% | 10.63% |
| Макс. просадка | -21.72% | -59.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между VWINX и VTV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWINX и VTV
С начала года, VWINX показывает доходность 7.88%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 16.12%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 5.60% против 10.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и VTV
VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWINX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и VTV
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VTV в 2.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.90% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 4.00% | 4.00% | 5.60% | 4.92% | 5.79% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.30% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и VTV
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и VTV
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 1.19%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.