Сравнение VWINX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWINX или PRWCX.
Основные характеристики
| VWINX | PRWCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.20% | 14.83% |
| Дох-ть за 1 год | 18.46% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | -0.54% | 6.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.83% | 11.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.40% | 10.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 6.45 |
| Коэф-т Мартина | 17.12 | 25.20 |
| Индекс Язвы | 1.03% | 0.93% |
| Дневная вол-ть | 6.72% | 7.65% |
| Макс. просадка | -24.01% | -41.77% |
| Текущая просадка | -1.59% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VWINX и PRWCX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWINX и PRWCX
С начала года, VWINX показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 3.40% против 10.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и PRWCX
VWINX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWINX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и PRWCX
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности PRWCX в 1.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.73% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 1.84% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и PRWCX
Максимальная просадка VWINX за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и PRWCX
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 1.53%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.