Сравнение VWESX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWESX или VBTLX.
Корреляция
Корреляция между VWESX и VBTLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWESX и VBTLX
Основные характеристики
VWESX:
-0.23
VBTLX:
0.13
VWESX:
-0.25
VBTLX:
0.22
VWESX:
0.97
VBTLX:
1.03
VWESX:
-0.08
VBTLX:
0.05
VWESX:
-0.56
VBTLX:
0.34
VWESX:
4.36%
VBTLX:
2.13%
VWESX:
10.43%
VBTLX:
5.43%
VWESX:
-39.13%
VBTLX:
-19.05%
VWESX:
-28.75%
VBTLX:
-10.41%
Доходность по периодам
С начала года, VWESX показывает доходность -0.80%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям VBTLX по среднегодовой доходности: 0.15% против 1.03% соответственно.
VWESX
-0.80%
-3.09%
-2.79%
-0.97%
-3.87%
0.15%
VBTLX
-1.16%
-1.87%
-0.77%
1.13%
-0.71%
1.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и VBTLX
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VWESX и VBTLX
VWESX
VBTLX
Сравнение VWESX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и VBTLX
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности VBTLX в 3.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 5.09% | 5.05% | 4.55% | 4.44% | 3.12% | 3.17% | 3.68% | 4.32% | 3.99% | 4.35% | 4.53% | 4.36% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.73% | 3.69% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и VBTLX
Максимальная просадка VWESX за все время составила -39.13%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и VBTLX
Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что VWESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.