Сравнение VWESX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWESX или SCHD.
Основные характеристики
| VWESX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.95% | 11.52% |
| Дох-ть за 1 год | 14.46% | 16.42% |
| Дох-ть за 3 года | -5.80% | 6.90% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.13% | 12.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.17% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 12.37% | 11.86% |
| Макс. просадка | -35.84% | -33.37% |
| Текущая просадка | -18.30% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между VWESX и SCHD составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VWESX и SCHD
С начала года, VWESX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 11.52%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.17% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и SCHD
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWESX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и SCHD
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.57% | 4.55% | 4.43% | 5.28% | 6.89% | 5.01% | 4.30% | 5.49% | 6.16% | 5.92% | 5.41% | 5.55% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и SCHD
Максимальная просадка VWESX за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) составляет 1.85%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что VWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.